Retraite
Le secret d’une retraite réussie c’est de prendre le temps de la préparer
La retraite… avez-vous toutes les réponses ?
- Devez-vous déclencher votre retraite et l’ensemble des complémentaires en même temps ?
- Avez-vous déjà bénéficié d’un bilan retraite ?
- Votre retraite, c’est quand ?
- Avez-vous prévu d’anticiper votre départ à la retraite ?
- Savez-vous combien vous toucherez à la retraite ?
- Avez-vous chiffré ce dont vous aurez besoin ?
- En cas de décès, quelle sera la réversion pour le conjoint survivant ?
“Le retraité, satisfait de son présent, et sans inquiétude sur l’avenir.”
Axel Oxenstiern
Une méthode de travail unique, pour un service sur mesure
Je me lance- Un rendez-vous de découverte permettant d’échanger avec un professionnel, expert dans son domaine, afin de vous poser les bonnes questions (civiles, sociales, fiscales et financières).
- Une étude dédiée, réalisée par nos ingénieurs patrimoniaux diplômés de l’Aurep, afin de vous garantir un conseil personnalisé de qualité.
- Une équipe de spécialistes (middle et back office) pour vous garantir une réponse dans les meilleurs délais et, le cas échéant, la production d’un audit.
- La restitution de la stratégie construite uniquement pour vous.
- Un accompagnement dans le temps, le suivi étant pour nous la valeur ajoutée du métier.