Succession / Transmission
"Mieux vaut tard que jamais" ne s’applique pas à ce sujet, ne laissez pas vos enfants s’en préoccuper.
Pour bien préparer votre succession/transmission et accéder aux meilleurs conseils et stratégies, il est important de se poser quelques questions :
- À quand remonte votre dernier bilan successoral ?
- Que souhaitez-vous transmettre et à qui ?
- Souhaitez-vous favoriser quelqu’un en particulier ?
- Souhaitez-vous transmettre, aujourd'hui ou bien demain ?
- Avez-vous mis en place une Donation au Dernier des Vivants ?
- En cas de décès, avez-vous évalué le coût pour votre famille ?
“L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare.”
Pythagore
Une méthode de travail unique, pour un service sur mesure
Je me lance- Un rendez-vous de découverte permettant d’échanger avec un professionnel, expert dans son domaine, afin de vous poser les bonnes questions (civiles, sociales, fiscales et financières).
- Une étude dédiée, réalisée par nos ingénieurs patrimoniaux diplômés de l’Aurep, afin de vous garantir un conseil personnalisé de qualité.
- Une équipe de spécialistes (middle et back office) pour vous garantir une réponse dans les meilleurs délais et, le cas échéant, la production d’un audit.
- La restitution de la stratégie construite uniquement pour vous.
- Un accompagnement dans le temps, le suivi étant pour nous la valeur ajoutée du métier.