Stratégie patrimoniale
La gestion de votre patrimoine ne doit pas reposer sur du hasard, mais sur une stratégie sur mesure.
Une vie sans soucis, c’est aussi avoir les réponses à ces questions :
- Avez-vous une vision long terme ?
- Comment vous assurer de la bonne exécution de vos volontés ?
- Quand avez-vous pris le temps de planifier votre avenir ?
- A quelles dates devrez-vous intervenir significativement sur votre patrimoine ?
"La meilleure stratégie est celle qui permet d’atteindre ses objectifs sans avoir à se battre."
Sun Tzu
Une méthode de travail unique, pour un service sur mesure
Je me lance- Un rendez-vous de découverte permettant d’échanger avec un professionnel, expert dans son domaine, afin de vous poser les bonnes questions (civiles, sociales, fiscales et financières).
- Une étude dédiée, réalisée par nos ingénieurs patrimoniaux diplômés de l’Aurep, afin de vous garantir un conseil personnalisé de qualité.
- Une équipe de spécialistes (middle et back office) pour vous garantir une réponse dans les meilleurs délais et, le cas échéant, la production d’un audit.
- La restitution de la stratégie construite uniquement pour vous.
- Un accompagnement dans le temps, le suivi étant pour nous la valeur ajoutée du métier.